Comment protéger ma famille ? Comment réduire les droits de succession ? Quelle stratégie Patrimoniale ?

Le Cabinet Sénèque Patrimoine est un un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous intervenons dans le domaine de l’investissement immobilier classique ou défiscalisant (PINEL, LMNP, LMP, Monument historique, Malraux,.. etc.), l’investissement financier (assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, compte titre etc…). Nous avons également la possibilité de conseiller sur un plan juridique nos clients pour l’organisation de leur patrimoine. Nous vous conseillons sur la meilleure façon de gérer votre patrimoine en vue de vous en constituer un, de préparer votre retraite ou assurer la sécurité financière de votre famille…

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La méthodologie

Nous vous indiquons ce qui est approprié de faire pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Notre premier moyen, c’est vous. Nous vous écoutons. Vous vous exprimez, vous indiquez tout ce que vous souhaitez faire, vos envies, vos souhaits, vos objectifs.

Ensuite, nous formalisons tous ce que vous nous avez appris et enfin, nous vous proposons des solutions que nous étudions ensemble pour choisir celle qui vous convient le mieux.

  • Le Conseiller en gestion de patrimoine vous aide à transformer vos souhaits en objectifs et vos objectifs en réalité.
  • Le Conseiller en gestion de patrimoine est une aide précieuse qui noue avec vous une relation de confiance et dans le long terme.
  • Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous fournit un conseil sur-mesure et cousu main dans un domaine où l’uniformité des solutions tend à être à la mode.

Les services Sénèque Patrimoine

Tout dépend du temps qu’il vous reste d’ici votre retraite et votre capacité financière.

Assistance Juridique

“Bien se faire conseiller, c’est avancer sereinement dans la vie. Nos conseils juridiques vous accompagne dans vos investissements patrimoniaux et les changements dans votre parcours de vie (départ à la retraite, mariage, transmission d’entreprise…). Nous établissons ensemble de nouvelles préconisations à chaque changement.”

Assistance Fiscale

“Pour vous accompagner, vous conseiller et vous sécuriser, nous mettons en place votre stratégie d’optimisation fiscale afin de gérer au mieux vos avoirs financiers et votre patrimoine immobilier.”

Pierrick TARDIF

SÉNÈQUE PATRIMOINE

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Situation familiale
Vos intérêts

En utilisant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la demande de devis et de la relation commerciale qui peut en découler.